课程背景

2017年新一届发审委成立后,IPO过会率一路走低,从“6过2”,“6过1”到0过会率, 审核的要求越来越高,审核重点都在财务规范、内控规范和公司治理方面,大部分无缘成功上市的企业都是因为财务规范问题,所以说“财务问题会导致企业上市功败垂成。

作为拟上市公司的财务人员,了解公司上市财务规范要点和上市监管审核重点,掌握拟上市公司财务和税务的规范方法,熟练应用企业融资渠道、做出正确的投资决策。

课程收益

  • icon

    有深度

    专门针对拟上市企业的财务人员上市规范工作能力的提升, 就企业上市财务处理、税务处理、财务规范等进行系统的梳理和讲解

  • icon

    实操性

    结合大量实际审核案例,详细分析企业上市在财务规范和财务处理中的问题,以及针对具体问题给出常见解决方案

  • icon

    时效性

    一线资本市场实操专家,结合最新审核要点,实时更新知识体系

  • icon

    持续服务

    搭建企业财务专属交流平台,解答学员企业上市过程中财务问题

课程内容

第一部分:拟上市筹划模块(3天)

一、拟上市阶段财务总监职责与工作

1、拟上市和上市企业财务总监的角色认知

2、拟上市过程中财务总监的主要工作内容

3、上市公司财务总监的主要工作内容

4、CFO如何操作企业资本运营及引领企业转型

二、IPO审核趋势及最新关注问题

1、A股IPO市场最新概况

2、大发审委时期下IPO审核关注重点

3、新时期发审制度下企业应对策略

4、近3年IPO审核的趋势预测

三、企业上市11大财务问题及案例梳理

1、企业上市发行的基本财务要求

2、拟上市企业重点关注的会计问题

3、拟上市企业重点关注的财务问题

4、近2年因财务问题被否经典案例解读

四、拟上市企业的税收筹划

1、资产重组过程企业所得税与增值税政策与处理

2、股权业务个人所得税的政策与案例

3、股权激励和员工持股计划的税务处理与案例分析

4、税收优惠政策对IPO审核的影响

第二部分:规范运作模块(3天)

一、会计准则发展趋势与执行监管难点问题

1、企业会计准则第14号——收入的深入解读

2、企业会计准则第16号——政府补助的深入解读

3、新的会计准则变化对IPO审核的影响

4、会计准则发展趋势预测

二、特殊商业模式的财务造假手法及识别

1、虚拟经济业务型

2、农业生产业务型

3、连锁销售业务型

4、金融相关业务型

三、拟上市企业的风险管理和内部控制

1、如何建立符合上市标准的内部控制

2、如何建立企业财务预警体系

3、企业内部审计的3大功能与内控评价程序

4、四大企业内部活动的风险管控

四、信息披露中的财务会计问题重点解读

1、企业IPO审核必须申报的财务资料

2、IPO过程财务会计信息披露重点注意问题

3、典型的上市公司年报分析

4、信息披露规则中财务会计重点解读

第三部分:资本能力模块(4天)

一、企业融资手段全攻略

1、民间融资方法大全

2、类金融融资手段解读

3、金融融资方法剖析

4、特殊平台融资工具介绍

二、企业债与资产证券化

1、常见企业债的类型及发行条件

2、双创债、私募债的要求与发行流程

3、我国资产证券化市场的回顾与展望

4、常见行业资产证券化实操方法

三、私募股权融资操作实务

1、我国私募股权市场发展20年回顾

2、私募股权机构的认识与选择

3、引入私募股权融资的方法与步骤

4、投资条款、投资谈判与投后服务

四、公司投资决策分析

1、投资分析和资本预算的基本方法

2、核心——净现值的实际应用

3、风险——不确定性分析

4、公司投资与战略计划

五、上市公司再融资与重大资产重组政策与实务

1、上市公司再融资新规深度解读

2、上市公司再融资策略应对

3、上市公司重大资产重组新政解读

4、上市公司重大资产重组与并购策略应对

六、企业并购操作流程与技巧

1、并购监管法规及市场动态(2017年总结)

2、并购交易方案设计及案例分析

3、并购审核、整合之道与并购基金

4、六大经典并购案例深度剖析

课程对象

  • icon

    拟上市公司财务负责人

    含企业财务总监、总会计师、财务部长、财务主管

  • icon

    拟上市公司财务人员

    财务经理、税务会计、成本会计、管理会计等

  • icon

    其他人

    需要自我提升的财务相关人员

增值服务——财务总监俱乐部

  • sub_banner listimg

    搭建财务总监俱乐部,
    构建财务专属交流平台

  • listimg

    不定期组织线上和线下

    拟上市公司财务类专题学习

    sub_banner
  • sub_banner listimg

    对接走访上市企业,
    听上市公司财务总监分享实际工作经验

sub_banner

x